商業(yè)車險“漲價”真相：保費未變 部分地區(qū)返點驟降

被不少人解讀為“8月起商業(yè)車險漲價”悄然降臨。然而，證券時報記者調查發(fā)現(xiàn)，這場“漲價”中，沒有任何公司的報價增加，但車主到手的“實惠”卻明顯減少。

為何會出現(xiàn)這種隱形漲價？手續(xù)費返點減少，背后的利益將會如何重新劃分？

日前，證券時報記者對商業(yè)車險“漲價”真相展開調查，探索商業(yè)車險手續(xù)費“報行合一”新規(guī)和手續(xù)費自律后，將如何影響全國2億多輛汽車車主的選擇以及規(guī)模約7000億元的車險市場。

“返點”少了

“8月份到10月份，商業(yè)車險到期的車主抓緊聯(lián)系保險公司續(xù)保，時間緊迫。抓住最后高優(yōu)惠的幾天，提前續(xù)保。”7月底以來，不少車主從多個渠道收到類似催促續(xù)保車險的消息。

“從報價上看，8月和7月沒有變化。”商業(yè)車險即將到期的車主楊磊對證券時報記者說，今年7月他在平安咨詢過一次報價，與8月份新規(guī)出臺后的新報價一樣，難道車主收到信息，是代理人為了搶客戶編出來的嗎？

雖然商業(yè)車險報價系統(tǒng)沒有調價，但實際操作中的變化不小。深圳車主王女士去年車險保費6000元，營銷員給的各種返利加起來有1750元，但今年營銷員沒有再提返利這件事，她找了多家公司報價，情況差不多。在她看來，這也算一種“隱形漲價”。

和王女士相似，不少8月份續(xù)保車險的車主發(fā)現(xiàn)，電影票、糧油卡、購物卡以及免費的保養(yǎng)、洗車等熟悉的返點措施都沒有了。

所謂返點，就是為了爭奪車主客戶，銷售渠道和代理人將手續(xù)費的一部分返給車主。車險業(yè)手續(xù)費“返點”歷史源遠流長，作為車險利益鏈條中的關鍵部分，返點將保險公司、銷售渠道和車主系在了一起。

以深圳地區(qū)為例，證券時報記者從一家大型保險公司深圳代理人處了解到，8月之前公司給該區(qū)域商業(yè)車險的手續(xù)費最多可以達到30%，其中代理人傭金15%，其他營銷費用15%。有的代理人為了搶奪客戶，不僅將15%的營銷費用返給客戶，甚至“零傭金”開戰(zhàn)，以至于客戶最高可以獲得合計達保費30%的各種返點。

然而，8月以來，該公司在深圳片區(qū)的舊車商業(yè)險手續(xù)費上限調整為20%，比之前30%的蛋糕大大縮小。在利益分配上，15%的傭金政策未變，其他營銷費用則從15%直接砍到了5%，導致車主們可以獲得“返點”空間大大縮小，以至于認為“車險漲價了”。

此前返點越高的城市，車主就越能感受到返點減少帶來的實際支出增加。過去，在山東、河北等地一些城市，商業(yè)車險的手續(xù)費率最多可以達到60%——在個別地區(qū)甚至可以達到70%，因此切分給車主的返點也相當可觀。有的地方不到3000元的商業(yè)車險，可以拿到1000元油卡或現(xiàn)金返點。

“返點”已有上限

8月份以來，車險“報行合一”的嚴格實施，是車主獲得返點變少的直接原因。

今年6月底銀保監(jiān)會辦公廳下發(fā)《關于商業(yè)車險費率監(jiān)管有關要求的通知》，要求各財產保險公司報送手續(xù)費的取值范圍和使用規(guī)則，且實際執(zhí)行的手續(xù)費率要與上報給監(jiān)管部門的一致，即嚴格執(zhí)行“報行合一”。根據(jù)通知，各財產保險公司要重新報送商業(yè)車險產品審批材料，原有商業(yè)車險產品最遲可銷售至2018年9月30日。

7月以來，大型保險公司呼吁行業(yè)實施手續(xù)費自律，借機重新約定了新的較低手續(xù)費率，并從8月1日起逐步實行。一位中小財險公司中層管理者對證券時報記者說，其實“報行合一”多年前就已實行了，這次監(jiān)管政策的重點是手續(xù)費細分指標要求更多了。其中，手續(xù)費包括險企向保險中介機構和個人代理人（營銷員）支付的所有費用，包括手續(xù)費、服務費、推廣費、薪酬、績效、獎金、傭金等。同時，要求險企上報的內容須有總精算師和車險負責人簽字，通過責任到人，加強“報行合一”的約束效果。

手續(xù)費上限設定導致保險中介機構和個人代理人（營銷員、營銷員）從保險公司獲得的總費用減少。一家中型財險公司河北分公司一線營銷員王朝對記者稱，大家都知道8月1號以后手續(xù)費會降低，所以之前一個月把能續(xù)簽的都簽好了。

隨著車險手續(xù)費自律和“報行合一”共同實施，車險手續(xù)費率直線下滑。記者獲得的一家互聯(lián)網保險公司在某地執(zhí)行的車險傭金表顯示，過去新車保費的手續(xù)費率最高52%、舊車續(xù)保最高44%，而自8月份以來，新車險手續(xù)費率降為30％，舊車續(xù)保車險費率僅為23%，降幅近50%。

另一份行業(yè)手續(xù)費標準方案顯示，各保險公司手續(xù)費上限按照公司情況共分為七檔，其中人保財險、平安財險、太保財險等大公司為一檔，三大家之外的其他公司手續(xù)費上限分為六檔。第一檔大公司商業(yè)車險手續(xù)費上限原則上定為舊車20%、新車25%?；诓煌驹讷@客能力方面存在差異的客觀情況，允許中小公司適當上浮手續(xù)費上限標準，舊車手續(xù)費上限區(qū)間在21%～28%，新車手續(xù)費上限區(qū)間在26%至30%。

定價高度雷同

8月20日，證券時報記者用一輛車齡5年的豐田卡羅拉在深圳平安財險、太平財險、太平洋財險、人保財險四家公司進行報價，商業(yè)車險內容均包含第三者責任險、車損險、車上人員責任險和不計免賠。四家公司給出的報價分別是2478元、2465元、2478元、2511元，最高價和最低價差距僅46元，其中還有兩家公司報價完全一樣。

第三者責任險和車損險是商業(yè)車險里最重要的兩大險種，四家公司對三者責任險和車損險的定價達到了驚人一致：四家公司對三者責任險的報價均為545.08元保費對應50萬元保額；車損險的報價略有差距，平安財險和人保財險對車損險的報價均為505.13元保費，均對應5.47萬元保額；而太平財險、太平洋財險的報價為505.13元保費對應的保額僅相差1000元。

車險定價到底是怎樣形成的，為何不同公司能報出如此雷同的車險價格？這需要看影響車險的定價因子。目前，商業(yè)車險保費主要看兩大因子：第一看基準保費，另一個看費率調整系數(shù)?；鶞时ＹM由基準純風險保費和附加費用率決定，純風險保費根據(jù)損失概率確定，由中國保險行業(yè)協(xié)會統(tǒng)一制定保費表，無法改動；附加費用率由保險公司報備，但由于市場競爭激烈，保險公司多設置在35%的行業(yè)下限附近，差異也不明顯。

費率調整系數(shù)是保費差異的主要來源。費率調整系數(shù)由“無賠款優(yōu)待系數(shù)（即NCD系數(shù)，與出險次數(shù)相關）、自主核保系數(shù)（保險公司個性指標，可包含年齡、性別、行駛區(qū)域等因子）、自主渠道系數(shù)（在不同銷售渠道采用不同的定價策略）”三個系數(shù)相乘所得。

NCD系數(shù)根據(jù)投保車輛三年出險情況確定，不出險則折扣高，出險次數(shù)多則折扣低。各地區(qū)均使用全行業(yè)統(tǒng)一的NCD方案，北京、廈門地區(qū)在全國NCD方案基礎上，在兩端進行了適當延伸。

自主核保和自主渠道兩個系數(shù)由公司根據(jù)賠付成本和渠道成本測算確定，是反映保險公司個體差異的兩個因子。經過三輪漸進式的商業(yè)車險費改后，目前我國各地區(qū)對應六套不同系數(shù)區(qū)間，在0.65～1.15之間，另有廣西、陜西、青海三地自擬自主系數(shù)。

以陜西地區(qū)的“北京現(xiàn)代BH7141MY 舒適型”為例，如果某保險公司自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)均定為最低的0.65，該車3年未出險，NCD系數(shù)為0.6，則該車商業(yè)保險保費折扣系數(shù)為0.65*0.65*0.6=0.2535，車損險保費為1320元*0.2535=334.62元。但是，如果該車主上年發(fā)生了一次賠款，NCD系數(shù)則由0.6變?yōu)?，車損險保費上升到557.7元。

監(jiān)管部門對保險公司自主系數(shù)的浮動區(qū)間逐漸放開，本意為鼓勵車險差異化，減少過去因為統(tǒng)一費率下產品同質化、大打價格戰(zhàn)的混亂局面。然而，現(xiàn)實中，價格仍然是影響客戶決策最重要的因素。在車險競爭激烈、賠付率高的上海、北京等地，很多保險公司將自主系數(shù)“一降到底”，在報價中，直接打到行業(yè)設定的下限值。只有在車險競爭不那么激烈、賠付率低的地方，自主系數(shù)還有一定下探空間。

“賣車險，原本是可以賺錢的，后來做的人多了，也就不賺錢了，慢慢地變成為人民服務了。”——在車險營銷員的朋友圈中，最近開始流行這樣的自嘲。車險營銷員王朝表示，“報行合一”后他的壓力很大，隨時擔心有人打破規(guī)矩又抬高給客戶的返利，“這樣就沒法玩兒了。”

惡性競爭屢禁不絕

在兵家必爭之地的車險市場，各種奇怪狀況屢見不鮮。例如，車主客戶交給保險公司的保費，卻可以通過中介渠道和代理人私下返回一部分；保險公司一邊虧損一邊違規(guī)返現(xiàn)；這邊違規(guī)支出銷售費用，那邊編制虛假報表應對監(jiān)管。

手續(xù)費本身是險企向保險中介機構和個人代理人（營銷員）支出的正常費用，但高達50%，甚至70%的手續(xù)費支出帶來的惡性競爭則令市場各方都叫苦連連。這種灰色違規(guī)地帶的存在，既不利于車主獲得更市場化的價格和優(yōu)質服務，也蠶食了保險公司的正常經營利益，影響車險經營環(huán)境。

在車主層面，在近年車險費率改革下，車險保費整體下降，好車主在一定程度上享受到改革紅利。但只要有返點存在，費率改革帶來的降價效果就會打折扣。

今年初召開的2018年全國財產保險監(jiān)管工作會議上，監(jiān)管層特別提及，車險市場以高費用為手段開展惡性競爭的問題尤為突出，個別公司把賠付率下降帶來的改革紅利異化為競爭的本錢，導致車險費用居高不下。

在保險公司層面，手續(xù)費競爭有著源遠流長的歷史。目前，漸進式的商車險費率改革雖已進行了三輪，定價權逐步交給市場，但險企仍未徹底實現(xiàn)差異化市場定位和定價。賠付率的下降反而使得保險公司采取“費用戰(zhàn)”爭搶市場的騰挪空間更大。

從短期看，取消手續(xù)費返點對于客戶來說相當于變相漲價，但從長期看，以手續(xù)費返點為代表的“費用戰(zhàn)”怪象，不利于財險行業(yè)和財險市場的健康穩(wěn)健發(fā)展，反而會削弱保險公司創(chuàng)新動力和償付能力，有可能引發(fā)保險公司拖賠、惜賠、無理拒賠等行為，最終侵害消費者利益。2017年中小財險公司雖然業(yè)績表現(xiàn)各不相同，但普遍存在車險業(yè)務承保虧損問題。

此次監(jiān)管嚴格執(zhí)行手續(xù)費“報行合一”和行業(yè)實行手續(xù)費自律，或意在解決中間銷售渠道過度擠占行業(yè)利潤的不正常情況，改善行業(yè)打價格戰(zhàn)的歷史問題。但在不少保險公司人士看來，卡住“手續(xù)費”可以短期遏制財險公司的惡性競爭沖動，但并非長久之計。

業(yè)內人士表示，對于大多數(shù)沒有建立核心競爭力的財險公司來說，以“手續(xù)費”作為手段搶占市場的沖動依然存在。多次手續(xù)費自律經驗證明，如果沒有強有力的內在驅動力，手續(xù)費競爭仍然有再抬頭風險。最終，或許還需通過市場這只無形的手來實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，并推動市場回歸良性競爭。