10月份農產品供需形勢分析報告發(fā)布 產需平衡格局趨穩(wěn)

本月2015/16中國玉米市場年度結束。估計本年度玉米進口量在320萬噸左右，比上月估計數(shù)調減30萬噸，期末結余變化量3372萬噸。中國玉米產區(qū)批發(fā)均價每噸1870元，接近上月估計的中間值。

受災害影響,玉米單產每公頃5903公斤，比上月預測數(shù)調減80公斤;玉米產量2.12億噸，比上月預測數(shù)調減299萬噸;玉米進口量180萬噸，比上月預測數(shù)調減20萬噸;玉米消費量將達到2.10億噸，比上月預測數(shù)調增60萬噸。

本月2015/16中國大豆市場年度結束，國產大豆銷區(qū)批發(fā)均價每噸4300元，同比上漲8.0%。進口大豆到岸稅后均價每噸3200元，同比下跌1.5%。

本月預測，2016/17年度，全國大豆單產每公頃1748公斤，比上年單產估計數(shù)下降0.8%;受單產下降影響，中國大豆總產量1250萬噸，比上月預測數(shù)調減3萬噸，但仍比上年總產量估計數(shù)增加89萬噸;期末結余變化量-240萬噸，比上月預測數(shù)調減3萬噸。

本月估計，2015/16年度中國棉花產量為493萬噸;據(jù)海關統(tǒng)計，棉花進口量為96萬噸;消費量估計為754萬噸;儲備棉投放成交量205萬噸，估計棉花期末庫存量為1113萬噸。

由于新年度國內棉花產不足需，國家儲備棉仍將是棉花市場供給的重要組成，受下游需求略有恢復、當期產量調減影響，棉花價格將較上年度有所升高。

本月估計，2015/16年度，中國食用植物油產量2503萬噸，較上月估計數(shù)調減3萬噸，比上一年度減少109萬噸。

本月預測，2016/17年度，中國食用植物油產量2533萬噸，較上月預測數(shù)調增1萬噸，比上一年度增加30萬噸。中國食用植物油進口量540萬噸，較上月預測數(shù)調增5萬噸，比上一年度減少18萬噸。

2015/16年度結束，食糖均價每噸5457元，比上年度上漲11.9%，遠大于上年度3.8%的漲幅。國際食糖年度均價在四連跌后大幅上漲，每磅16.5美分，比上年度上漲22.9%。

由于糖價上漲有利于淀粉糖等替代品競爭力提高,不利于食糖消費增長，2016/17年度中國食糖消費量預計比上年度有所下降，預測數(shù)較上月下調20萬噸為1510萬噸。

編者按：10月份的農產品供需形勢分析報告出爐，玉米面積比上年度調減3190萬畝、降5.6%，實現(xiàn)了2003年以來面積持續(xù)擴張的趨勢首次逆轉。與此同時，兩年來棉花和糖料種植面積快速下降的趨勢開始緩解，種植規(guī)模和產量趨于穩(wěn)定。秋糧陸續(xù)上市，玉米、大豆等農產品將面臨怎樣的市場形勢，敬請讀者關注本期的農產品供需平衡表。

10月10日，農業(yè)部市場預警專家委員會發(fā)布了最新一期玉米、大豆、棉花、食用植物油和食糖供需平衡表。中國玉米、大豆、食用植物油、食糖進入2016/17市場年度。本月供需平衡表的微調，及時準確反映了氣候變化、市場動態(tài)與政策效應，既為業(yè)界科學預判新市場年度供需關系與價格走勢提供了數(shù)字導航，也為我們更好認識和理解我國未來政策調整方向提供了參考依據(jù)。

玉米生產消費盈余接近合理區(qū)間

玉米面積與產量繼續(xù)下調，結構調整取得預期成效，產消關系表現(xiàn)出趨于平衡格局的樂觀前景。受前期干旱和月內極端天氣引的影響，本月平衡表調減了2016/17年度玉米收獲面積和產量的預測值，面積比上年度調減3190萬畝、降5.6%，2003年以來玉米面積持續(xù)擴張的趨勢首次逆轉;產量預計2.1245億噸，比上月下調298萬噸，比上年度減1213萬噸、降幅5.4%。受玉米及其替代品進口減少、出口退稅政策利好和飼用擴大、深加工恢復的影響，玉米飼用消費、工業(yè)消費需求呈增長態(tài)勢。新年度國內玉米消費量預計為2.0957億噸，期末結余增量比上月調減388萬噸，比上年度減少近3000萬噸，年度產消盈余下降至288萬噸，接近于產消平衡的合理區(qū)間。隨著9月國內新玉米進入“上市季”，華北局部地區(qū)玉米價格繼續(xù)回落，

“市場定價、價補分離”改革取向下的玉米新政效應已經顯現(xiàn)。國家主動調整“鐮刀灣”地區(qū)玉米結構與推行“市場化收購+直接補貼”的新機制，玉米價格已“踏步”走上市場調節(jié)之路，改革“陣痛”期后有望重現(xiàn)“光明”。9月19日，國家發(fā)改委等6部門文件發(fā)出的市場化收購與宏觀調控信號十分明確。中長期看，隨著國內外玉米價格趨同，下游產業(yè)壓力緩解，產需平衡格局穩(wěn)定，特別是東北產區(qū)玉米產業(yè)優(yōu)勢與競爭力的提升將在供給側結構性改革中得以釋放。在妥善處理好“賣糧難”、穩(wěn)定農民收入和消化天量庫存的基礎上，積極推動玉米價格由政府托底向市場機制轉變、政府為主導收購向市場多元收購轉變，玉米結構調整在市場調節(jié)過程中作物比較收益間建立新的平衡點，玉米全產業(yè)鏈發(fā)展進入良性軌道，這一新機制的形成將翻開我國糧食等重要農產品價格與收儲制度改革的新篇章。

食用油自給率依舊偏低

在實施目標價格補貼、結構調整引導等一系列政策和市場機制的作用下，我國大豆比較收益回升，生產出現(xiàn)恢復性增長。2016/17年度我國大豆收獲面積預計比上年度擴大840萬畝、增長8.5%，恢復至1億畝以上，扭轉了持續(xù)多年萎縮的局面。因前期旱情和9月多雨寡照，本月平衡表調減了2016/17年度大豆單產和產量。但是，新年度大豆產量預計將達1250萬噸，相較于上年度提高了89萬噸，增幅7.7%。全球大豆供應寬松，進口大豆價格持續(xù)低迷。由于大豆壓榨消費需求持續(xù)增長，產需缺口繼續(xù)擴大，新年度進口量預計8350萬噸，將創(chuàng)歷史新高。振興東北大豆、提高國產大豆自給率，還需要在改良品種、改善品質和降低成本、提高競爭力上下功夫。

食用植物油消費需求保持持續(xù)穩(wěn)定增長態(tài)勢。我國食用植物油消費量每年增加約20-30萬噸，預計2016/17年度消費量為3138萬噸。受國際市場棕櫚油價格上漲和國內臨儲菜籽油出庫消化的影響，本月調低了棕櫚油、菜籽油進口量，食用植物油進口量總體平穩(wěn)。新年度我國植物油生產呈擴大趨勢，華北地區(qū)花生種植面積有所增長，花生油產量預計比上年度提高15萬噸;食用植物油產量2533萬噸，比上月調增1萬噸、比上年度提高30萬噸。我國食用植物油產消缺口在600萬噸左右，如果計入進口大豆，自給率僅1/3。從中長期看，降低生產成本、促進油料作物發(fā)展，依然是農業(yè)供給側結構性改革的重要任務。

棉糖產業(yè)迎來提質增效新階段

我國棉花面積與產量持續(xù)下調，結構調整與去庫存的效果突出。2015/16年度棉花收獲面積估計為4.9億畝、比上年度降3.9%;產量估計為493萬噸、比上年度減123萬噸，降幅達20%。盡管本月上調了棉花單產，但面積、產量雙降的趨勢延續(xù)至2016/17年度。預計棉花播種面積下降至4.65億畝，比上年度減2500萬畝;產量478萬噸，比上年度減15萬噸。從平衡表可見，自2014年實施棉花目標價格補貼以來，棉花產量、進口量大幅下降，庫存量快速降低。2015/16年度儲備棉投放成交量超過200萬噸，期末庫存降至1113萬噸，2016/17年度將降至935萬噸。按每年170-180萬噸的去庫存速度計，兩個市場年度后我國儲備棉庫存消費比將回到合理水平，未來棉花生產結構調整將維持溫和態(tài)勢。

新年度糖料種植面積急速下降的勢頭有止步跡象，食糖供求形勢好轉。糖料播種面積在經歷2015/16年度大幅調減后開始企穩(wěn)。2015/16年度糖料播種面積比上年度調減216萬畝，降9.1%;2016/17年度糖料面積穩(wěn)定在2.15億畝，甜菜擴大43.5萬畝。2016/17年度食糖產量預計990萬噸，比上年度提高30萬噸。近3年，食糖進口量穩(wěn)定在350萬噸。國際糖價和國內糖價均有回升，本月預測2016/17年度食糖消費量1510萬噸，比上月下調20萬噸。食糖消費量穩(wěn)定，產消缺口約500萬噸，2016/17年度儲備糖數(shù)量預計下降177萬噸。總體看，在經歷連續(xù)兩年深度調整之后，隨著食糖價格的觸底回升，國內食糖供過于求、庫存高企的壓力將大為緩解，糖料產業(yè)發(fā)展在經歷結構調整“陣痛”期后將迎來“提質增效”的新階段。